投资类别：境外投资一般包括直接投资和间接投资。直接投资指以设立境外子公司、合资企业、独资企业等形式进行投资。间接投资指通过购买境外公司股票、债券、基金等方式进行投资。

注册及资质要求：投资者需要具备合法的注册身份，如企业应具备有效的注册证明文件，个人投资者应具备有效的身份证件。同时，根据投资项目的特性，可能需要满足特定领域的资质要求，如金融、保险等行业可能需要特定许可证或执照。

资金来源证明：投资者需要提供清晰合法的资金来源证明，确保资金来源合规。

风险评估：投资者需要提交完整的风险评估报告，描述投资项目的风险与回报情况，并说明投资者对于风险的认知和应对措施。

投资计划：投资者需要提交详细的投资计划，包括投资目标、投资金额、预期回报等信息。

合规要求：投资者需要遵守中国和目标国家的相关法律法规，以及国际贸易和投资条约，包括合规要求如反洗钱、反腐败等。

法律文件：根据具体情况，可能需要提供法律文件，如境外投资协议、合同、公司章程等。

准备材料：投资者需要准备相关的材料，包括但不限于以下内容：

填写申请表格：根据要求，填写并递交境外投资备案申请表格。申请表格中会涉及投资项目的具体信息和投资方的相关信息。

递交申请：将填写完整的申请表格及相关材料递交给上海市商务委员会（或指定部门）或其他相关管理机构。需要注意的是，具体受理机构可能会根据投资类型和行业性质有所不同，建议咨询当地商务部门以确认正确的递交地点。

审核与审批：相关部门将对提交的申请进行审核，并可能要求提供进一步的证明文件或补充材料。申请的审批时间会因具体情况而有所不同。一旦申请获得批准，将会发出相应的投资备案证书。

缴纳费用：根据规定，完成投资备案之前，可能需要缴纳相关的费用，如申请费用、备案审批费等。

备案登记：获得投资备案证书后，投资者需要按照要求进行备案登记。可能需要在相关政府 部门或机构办理备案登记手续，并提交备案相关材料。

监督与报告：一旦完成备案登记，投资者需要遵守相应的法律法规和要求，履行监督和报告义务。可能需要定期向相关部门提交经营报告、财务报表等。